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中信证券认为，当前市场处于全年第二个关键的做多窗口，经济从局部复苏到全面修复只是时间问题，宏观环境不支持持续主题交易，主题炒作热度短期已到极致，机构调仓带来的增量资金效应相当有限，预计全球流动性拐点主线和财报季业绩主线将阶段性接力AI主题。

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